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“黑科技航母”终获华尔街认可 百度下一季度仍值得期待

首席观察团 2018-01-12 17:37:50

今天,百度公布了该公司截至1231日的2015年第四季度及全年未经审计的财报。

 

财报显示,百度2015年第四季度总营收达到186.99亿元人民币(约合28.87亿美元),同比增长33.1%;归属于百度的净利润达到247.12亿元人民币(约合38.15亿美元),同比增长663%。这是百度上市十余年以来,首次出现净利润高于营收的状况。出现这种情况,主要是由于百度与携程网交易去哪儿网股票之后的投资收益增多。

 

从上述的数据看,2015年第四季度,百度交出了一份算是亮丽的财报。除了营收、净利润等都超过了华尔街分析师的预期之外,盘后百度股价大涨10.7%。这足以体现了资本市场对百度的业绩和未来战略的认可。

 

这个认可其实对于百度来说来之不易。2015年,百度公司宣布开启战略转型,其中最重要的一项举措是投资200亿元支持O2O业务,将百度“连接人与信息”延伸到“连接人与服务”,遗憾的是华尔街给出了“不及预期”的反馈。虽然线上线下结合的服务在美国并不少见,但是美国人的头脑里并没有所谓的“O2O”。

 

但是从此次财报内容可以看出,百度做的事情其实具备一定的社会意义。目前国内经济正处于下行期,服务消费升级急需进一步发展。百度自身在从搜索向服务交易平台的转型中,也在进行互联网等来提升社会效率,加快交易服务转型。在国内消费急需升级的大背景下,百度整个转型变得非常靠谱。

 

最终百度还是获得了投资者的认可。百度财报公布之前,德意志银行预估百度股价会有35%的涨幅,而更是有28位华尔街分析师对百度的评级为“买入”。

 

百度连接“人与服务”进入关键阶段

 

财报数据显示,百度外卖Q4GMV是Q1的9倍,持续领跑白领市场,并向外卖品类扩张到了更多垂类,如药店、便利店等。作业帮独立发展半年后,发展速度持续加快,业务规模扩大,月活突破3000万。这些数据,足以让华尔街那帮投资者们信服,百度的转型策略已经初见成效。

 

对于百度来说,2016年其实尤为关键。在搜索引擎领域,百度已经可以坐着收钱,这一块业务不必多提。但是杀入O2O领域,必定会迎来诸多挑战者,其中包括美团点评、58到家等等在各自领域已经形成护城河的竞争对手。这些对手及其投资人无疑会让企业更加快速奔跑占领更多的市场。

 

团长君觉得,目前行业的发展程度看,O2O仍然还是一个高补贴、效率提升缓慢的行业,看看美团点评去年亏损100个亿就知道了。所以对市场新晋者来说,更重要的是如何实现产品体验提升,包括通过技术提高整个O2O行业效率、通过建立良好可持续的商业模型来换取用户更多的福利,等等。换句话说,做好交易服务转型,未来必然对竞争对手形成“降维攻势”。

 

李彦宏也在财报分析师会上说,要衡量O2O服务的成功程度,并不在于市场份额,百度更关注用户从百度糯米、百度地图、百度移动端中获得的服务质量以及用户体验。“我们更关心覆盖的餐馆数量、是否向用户提供最优惠价格、用户进行购买的便利性等,只要我们在百度平台上能以最便利的方式向用户提供最优质的服务,我们最终将能够实现盈利。”李彦宏在财报分析师上说。

 

目前来看,整个O2O服务行业的转化率高低取决于具体的行业,包括餐馆、外卖、汽车维修、搬家等服务的转化率都不尽相同,李彦宏说在近期和中期,转化率主要靠竞争来驱动。换句话说,从长期看,技术驱动力或许更为重要。

 

百度在O2O领域成功的另一个杀手锏,就是“航母计划”。在2015年Q2财报分析师会上,百度宣布实施“航母计划”,陆续让百度外卖、作业帮等项目独立发展并向资本市场开放融资。这对于百度来说,可以加速生态构建、释放优质业务潜力、激发员工创业激情的重要举措。这种架构,换来的是子公司更快的发展速度,让百度系这艘航母更迅速地扩张。


 

黑科技开始逐渐收割

 

除了不错的财务数据成绩单之外,财报显示,百度在图像语音识别、人工智能和无人车驾驶领域取得突破性进展,技术变现能力持续增强,商业成果逐步落地。这家不断探索“黑科技”的公司,2016年将迎来大规模技术投资之后的回血。

 

此前在高新科技领域,百度曾做出了不小的投入,但并没有获得外界充分的理解。这一季度的百度财报,其实已经有技术驱动的效果在其中。

 

比如机器学习方面。五年前,百度搜索主要基于数据,而今年百度搜索主要基于机器学习,目前百度的其他产品和服务也都靠机器学习等深度学习的技术驱动。比如无人汽车,李彦宏预计未来五年内就可以实现商用。

 

李彦宏表示,百度引以为豪的是语音识别技术,识别率非常高,搜索结果相关度也很好,这些技术可能没有直接创造营收,但是可以增强用户使用度,从而带来更多营收。

 

在技术改造服务交易的过程中,这一次百度外卖GMV9倍的增长,技术驱动力功不可没,因为百度外卖配送团队智能调度系统和大数据选址。

 

所谓的智能调度,就是通过复杂的计算,由计算机把合适的订单派给合适的人,而彻底摆脱了传统外卖的人工调度。从技术上的角度来说,系统会根据餐馆与用户的位置来挑选合适的骑士,并计算出最优的路径,让骑士一次出车能送更多的单子。这个相比于快递公司的人工派单和其他外卖厂家的抢单制而言,不知道高出多少。

 

而在2015百度世界大会上,百度的机器人助理度秘,开启了智能服务时代。度秘全面集中了百度多模交互、多轮对话、自然语言处理、全网数据挖掘等核心技术。而凭借自营、合作、开放三种方式,百度广泛连接3600行,形成了涵盖餐饮、出行、旅游、电影、教育、医疗等各类服务在内的完善生态。度秘目前已经与这个生态无缝连接,意图提升整个O2O行业效率。

 

下一个季度,团长君对百度的看法和华尔街的投行观点一致,维持“买入”级别。而现在百度通过技术,一个智能高效的平台已经建立起来了,加上百度的超级入口流量同样在迅速增长。财报显示,截至去年12月,百度移动搜索MAU(月活跃用户)达到6.57亿,同比增长21%;百度地图12月MAU达到3.02亿,同比增长43%。下一步百度要做的事情是进一步拓宽其平台的商户接入,让更多的商户通过百度来提升交易的效率,百度也将会收益其中。

 

另外,百度董事会收到来自百度CEO李彦宏和爱奇艺CEO龚宇非约束性提议,在爱奇艺估值28亿美元基础上,收购百度持有的爱奇艺80.5%已发行股份。百度下一个季度利润势必也会大增。

 

值得注意的是,目前百度手头还有680亿的现金,加强对技术等方面的投入,未来仍然是值得期待的。

 

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